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2024年7月9日,星期二。
集思录:3.34,上证指数:2919点
昨天,紫金矿业、中国船舶、天山铝业、南山铝业、中孚实业联袂发布中报。
不出意外,均是同比大增。
在这些非常具有代表性的,强周期股中报业绩大增利好的催化下,
今天,金铜铝造船等强周期股板块,强势上涨。
中孚实业涨停,天山铝业涨超8%,中国铝业、云南铝业、西部矿业、焦作万方涨超3%,紫金矿业、中国船舶、中远海特等股票均是涨超2%。
在强周期板块的带动之下,大盘迅速拉升翻红,给早就干涸的股市,撒下一片甘霖,也给陷于绝望的股民,带来一丝丝希望。
业绩,是一切的准绳。
也唯有超预期的业绩,才能挽救濒死的大盘。
或者,我们也可以用另一种角度来看这个问题,看现在的大盘。
那就是,现在的大盘点位,既合理,又不合理。
合理,是因为,整个市场里面,依然充斥着大量,巨量,依然在骗钱的上市公司,所以跌跌不休;
不合理,是因为,整个市场里,同时也存在着,大量存在不合理定价,或者说低估值定价的公司,需要重新定价。
现阶段,在“稳中求进”的总体宏观策略下,整个市场都正在剧烈波动,重新估值。
高估的,下跌不止。
低估的,会回到应有的位置。
最终,达到一个新的,相对合理的平衡。
再终,或许再引发另一轮的抱团狂潮。
近日资讯:
一、俄驻华大使:“JZ国家正摆脱美元主导,开发真正独立的金融体系”。
世界美元体系,随着美国国力的衰落,逐渐地没落,已经是世界共识了。
分歧只在于,之后的美元,究竟占据国际货币结算的10%,还是15%,亦或者20%?
所以,对于此,我们也要有充分的预案。
对于投资来说,主要有两个方面的影响,
一个方面,是我们反复强调过的,美元指数下行,贬值,导致的大宗商品,尤其是金融属性最强的,金铜价格的上涨;
另一个方面,就是汇兑带来的损失和收益,这就要求我们对所投资的标的,进行一次比较审慎的评估。
在2023年的好多家央企、国企报表中,都看到了金融贸易额方面的巨量缩减,不知道是不是出于这个考虑。
二、传言:“M国对华芯片技术限制延伸至传统芯片。”
黔驴技穷,气急败坏。
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