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第27章 月7日大盘回踩中量能即将出现萎缩信号（第1页）

2月7日星期二，大盘回踩中，量能即将出现萎缩信号

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

朋友们早上好！2月7日星期二，大盘回踩中，量能即将出现萎缩信号，3200点附近也已经不远。。外围土耳其出现突发地震自然灾害，美国联合限制和对流浪气球的多度反应，心理层面略显压力。

今日预判：缩量回踩基本到位。3200点附近。

策略，耐心等待逢低补回机会。

方向，知名品牌，军工，新能源汽车和配件，券商，半导体有独有领域突破等，警惕人工智能概念过热的追高风险。

消息面汇总：

中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

到2025年形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌。

点评：2021年我国检验检测市场规模约4090亿元，需求增长稳健，其中建筑建材为第一大细分领域，当前我国检验检测整体行业格局分散（全行业cR4仅2.6%），且具备较强区域化经营特征（约73%机构仅为省内提供检测业务）。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。

此外，纲要还要求改进基础零部件与元器件性能指标，支持通用基础软件、工业软件、平台

软件、应用软件工程化开发，以及加强专利、商标、版权、地理标志、植物新品种、集成电

路布图设计等知识产权保护，提升知识产权公共服务能力。

针对集成电路方面，信达证券认为，量测检测设备作为保证集成电路芯片生产线取得高成品率和高经济回报的关键性设备，在前后道工艺中均发挥了作用。放眼国内过程控制设备企

业，由于整体起步较晚，很少有企业可以实现质量监督全覆盖，但近年来随着国内产线的不

断升级需要加之国际形势的日益严峻，量测检测设备的国产需求急剧增加，国内企业的进一步发展迫在眉睫。

整体来看，未来综合性检测企业的经营能力修复会更加明显，主要因为综合性检测企业的下游更分散，对宏观经济波动更加敏感。此外，在托底经济政策的刺激下，高景气领域检测需求有望加速释放。

润和软件：hihopeoS金融发行版软件形成规模化销售需要一定时间，截至目前，公司获得某银行的在手订单量为1，000台，占收入比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响。

万里石：董事长胡精沛个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查。

川能动力：公司董事长被立案调查。

东北证券：因公司在执行豫金刚石2016年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，中国证监会决定对公司立案。

明牌珠宝收关注函：说明百亿投资合理性是否存在相关信息披露不及时情形。

海天瑞声：自然语言业务对公司整体贡献大约在10%左右尚未与openAI开展合作。

宇通客车：宇通集团等拟要约收购公司股份要约价为7.89元股。

欧美股指普遍收跌，热门中概股普遍下跌。

当地时间周一凌晨4点17分，土耳其南部发生了7.8级的强烈地震。

随着人工智能（AI）聊天机器人chatGpt以惊人的速度走红，“AI领域先驱”的谷歌坐不住了，该公司最新宣布将推出自己的AI“bARd”，在新一波技术浪潮的竞争中对微软公司进行反击。

3b家居涨幅扩大至90%，创该公司美国Ipo以来最大盘中涨幅，现报5.39美元。

半导体丨下游需求回暖，行业库存也有望见底，mcU大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，mcU与模拟芯片大厂microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。

点评：在目前国内的mcU市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但mcU供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内mcU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。

中信建投指出，mcU属于‘进入门槛低，发展门槛高”的行业，中高端mcU有稳定的盈利能力和客户资源。国内mcU厂商正逐步跨过高低端的界线。中长期看，国内mcU行业将逐步出清部分玩家，优化格局，看好平台型mcU厂商以及专用领域龙头。

另一方面，其认为未来汽车智能化、电动化将带来mcU需求量提升和产品技术迭代，而风光储、自动化产线、安防、医疗、家电等将推动工控市场持续增长，汽车、工控将成为mcU市场的重要增长极。

随着场内资金的持续出逃以及北向资金的高位净流出，市场抛压情绪骤然提升，在市场资金抛压下，两市行业板块呈现出大幅分化。题材情绪和指数背离，资金砸盘的主要以指数为主的权重蓝筹成分股，市场砸盘的主力军，是喝酒吃药板块。一个禁酒令，一个查医药行业。受利好消息影响，题材方面仍然是围绕科技分支轮动为主。

指数调整下跌，情绪剧烈分歧，支线走弱补跌，主线内部分化剧烈。指数已然三连阴，后续反弹需求。年后资金逐步转向成长为主，从新能源赛道，再到信创和人工智能等科技创新，风格在逐步向成长转移，那就继续关注新能源赛道，信创和人工智能，半导体等科技创新，这些方向。国防军工和粮食也是重点

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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